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从目(mu)前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口(kou)相(xiang)对强、新经济领域热点(dian)频出(chu)，地产(chan)国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长(zhang)。即将到(dao)来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗(zong)商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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衆(zhong)議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一(yi)項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一(yi)上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi)(wei) 5 年，而非 10 年。

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從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億(yi)至200億、200億至500億以及大于500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調研(yan)161次、50次、30次咊(hé)30次(ci)。

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1、对此，蔡定洲阐述道，在(zai)光伏装机需求转(zhuan)弱的背景下，对硅片的采购需求或将减(jian)少。受前期光伏抢装(zhuang)导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降(jiang)的影响，近期多晶硅市(shi)场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅(gui)的硅料库存(cun)充足，短期(qi)市场或(huo)将(jiang)放缓采购节奏，同(tong)时后(hou)续开工存在下降预期，中长期(qi)需求(qiu)也或将减少。

2、6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税(shui)”谈(tan)判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场(chang)形成冲击，但流(liu)动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望(wang)宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的(de)投资推(tui)荐，也继(ji)续强调成长科技板(ban)块的回调风险。