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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💯🩲🍋。红利方面，在通胀尚未回归🥝，价格低位运行的背景下👙，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧡🤍🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍆🌽，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥬😡🍄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍇🥿、公路；补贴政策推动下🥾，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💘👛😡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥾，小盘成长行情或将进一步加强🩳🍊👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭🥾💘💞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💌👛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌，下同）和科创板（20%）👠🍊🍆🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒🥝🥻。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👄💕、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒🍓💋、通信（算力服务+卫星通信）👙。

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2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥥🧅🍒。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础👚🩰。结合中美两方发布的信息🍄🩱，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🥕💕🍏，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🤬👢🥒；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🧄。