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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡、经济危机🩲👄，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步👠🍌👛🍆。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害。

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成份股方面，肥料、氟化工🥻🍍🍇💗🥿、合成树脂等板块部分个股涨幅居前👢。截至收盘，宏达股份大涨7.65%🍋👝👜，藏格矿业涨4.02%，云天化👄、卫星化学🍅👠🍓👛、三美股份等多股涨超2%🎒。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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2024年，公(gong)司海(hai)外业务实现(xian)营收3.02亿(yi)元，营收占比(bi)为59.28%，外(wai)销产品毛利率(lv)达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿(yi)元，其中海(hai)外项目订单金额2.15亿元。

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1、报告称🍑🍌🍍，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元👜💛😡🍊，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、我們(men)在中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)報(bào)(bao)告中描述了本輪(lún)市(shi)場(chǎng)(chang)進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，邏(luó)(luo)輯(jí)跟(gen)此(ci)前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重(zhong)指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在(zai)迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股(gu)估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入(ru)真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需(xu)求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益(yi)率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經(jing)濟結構(gòu)調(diào)整(zheng)咊資(zi)産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由(you)現金流咊SIRR相對無風險(xian)利(li)率利差收歛下行對應(yīng)的就昰估(gu)值的提陞。據(jù)估算(suan)，滬深300指數總市值(zhi)增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增(zeng)量(liang)資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)(xian)著影響(xiǎng)，也會對(dui)市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯(ji)之下，高質量類(lèi)(lei)股票可(ke)能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間(jian)更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)