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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股👜，包括万华化学、盐湖股份等🍈，分享强者恒强投资机遇😡；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🍎👠🧡🩳、氟化工🥦、氮肥等细分领域龙头股🥾，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块👠🍈。

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我们在中期(qi)策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指(zhi)数的逻辑(ji)是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定(ding)波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收(shou)益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可(ke)能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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