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行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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