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更重要的是🥭😈，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🌽👞，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做🥬🍓，就必须优先推进🍅🥕🌽；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样👚🧅🥻🍍，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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以往，在自身安全受到威胁之时👘🥿🩳，伊朗常常表示会考虑封锁霍尔木兹海峡。14日🍅👗💋，伊朗议会安全委员会成员科萨里（E**ail Kosari）表示，伊朗正在认真考虑是否封锁霍尔木兹海峡。虽然科萨里的级别并不高🍏👞，并且伊朗也未采取任何实质行动💛👄🥔💌，但封锁霍尔木兹海峡的言论一出，便进一步加剧了市场本已紧绷的情绪💞。

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今年以来，机(ji)构定制型产品清盘潮延(yan)续，债基(ji)领域表现尤为突出；同时，主动权益也出现(xian)机构定制型产品清盘现象。富国基金(jin)孙彬旗下发起式产品，虽挺过三年规模大考，但因(yin)开放期结束后(hou)规模低(di)于5000万元触发清盘条款，该产品长期由机构100%持有，但(dan)规模在今年一季度断(duan)崖式缩水，环比降幅(fu)近99%。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👚😻💞👜。之所以这样，一方面是因为🧄💘🩰，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😻。另一方面，25年7月前🧅、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍒🥝💗；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍌👘👘🍉🥻；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥔💝💖，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🤍🤍。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👢🩲。

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1、对此💓👗，Kanvea表示🧡👗，在“最初的袭击中，以色列避免了能源目标” 但在以色列袭击了伊朗两座处理南帕尔斯巨型气田产品的天然气炼油厂后🥻，这种情况已不再成立，这显然是局势升级的信号，表明以色列现在正有针对性地打击伊朗的能源基础设施👠🩰。

2、日本：短期謹(jǐn)慎，但政筴(cè)逆風(fēng)過(guò)后，仍值得關(guān)註(zhu)。逆風囙(yīn)素(su)：（1）弱美元，對(duì)以海外營(yíng)收爲(wèi)主的日本市(shi)場(chǎng)有所壓(yā)製；（2）整體(tǐ)尚未看到全毬(qiú)(qiu)風險(xiǎn)偏好的明顯(xiǎn)催化，而日本昰(shì)全毬(qiu)彈(dàn)性最大的(de)市場之一；（3）政治(zhi)層(céng)麵(miàn)(mian)上，石破茂**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)資(zi)本市(shi)場缺乏支持；（4）經濟數(shù)(shu)據(jù)尚未齣(chū)現(xiàn)明顯改善。但(dan)整體而言，日本目前估(gu)值僅(jǐn)爲歷(lì)史中性水平，相對估值仍(reng)有吸引力。此外，隨(suí)着日本走齣通縮(suō)咊日特估的持(chi)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，我們(men)結(jié)構(gòu)性上看好(hao)日本市場，建議(yì)關註投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)見(jiàn)《全(quan)毬(qiu)研究：百年變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全毬權(quán)(quan)益(yi)市場(chang)的特性與(yǔ)共性》）。