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秦安股份：公司正在筹划以(yi)发行股份及支付现金的(de)方式购买安徽亦高光电(dian)科技有限责任公司99%股份，同时(shi)公司拟(ni)发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大(da)资产重组。公(gong)司股票自2025年6月30日(ri)开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥾🍏、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍄🍑🍉。在这种背景下💘，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍏，“中特估”“科特估”“民特估”并存😻😠。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🩰，流动性将先于盈利改善👅🍈，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍓🍈👙，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🎒👄😻，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、隨(suí)着中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一(yi)，市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)更加註(zhu)重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)(mian)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更(geng)加有傚(xiào)(xiao)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以(yi)軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。