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日前，在最新一次货币政策会议上，欧洲央行决定将三大关键利率分别下调25个基点，这是该行自2024年6月宣布降息以来第八次下调利率💗🍄🩰🥔😡，虽符合市场预期，但这一次央行释放出的信号比“继续宽松”更耐人寻味：当前的货币政策周期可能已经接近尾声。

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与此同时，受益(yi)于去年权益市(shi)场一波上扬红利行情的(de)**，人保养老投资端(duan)取得了(le)不错成绩，2024年投资收益(yi)同(tong)比(bi)增长48.15%至0.4亿元；公(gong)允价(jia)值(zhi)变动收益由(you)上(shang)一年度的浮亏0.26亿元转为收益0.68亿元。根据(ju)偿(chang)付能力报告数据，2024年人保养老(lao)投资收益率达2.8%，同比下(xia)降0.37个百分(fen)点；综合投资收(shou)益率4.65%，同比提升1.98个(ge)百分点。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👗🥒。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧡🍋，前端的收入和利润难以保证💯🥒🍄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😻🍄🥻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥥，享受更多成长性💔👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍅💗👝，关注盈利和分红稳健的银行👿🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍓、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍋🧅💞🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡🍄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥥💖，关注存量项目进入收获期💔🎒🥬🍌，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥾😈👙，货币宽松扩张剩余流动性🍎，小盘成长行情或将进一步加强💕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈🥻👘，截至25/5已上行至1.8%💖👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩳🍏😡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩲👙🥦🍇😻，下同）和科创板（20%）💔，相比主板（10%）或表现出更大的优势😈。行业关注自主可控，包括电子（算力🍌💟👞👝、半导体设备🥻、芯片）🍏🧄💛🥕、信息化（数据库、操作系统）🧡、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈🩳🥻、通信（算力服务+卫星通信）。

2、此外👙🩰👙🥒，因*ST同洲与大族控股存在物业服务合同纠纷而被大族控股采取诉前财产保全措施👿🍇，公司主要银行账户被冻结👡🍎，公司股票交易于2022年2月7日起被叠加实施其他风险警示。