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下半年钢材内需依赖政策🍒🥦🎒🍉，地产用钢下行，基建好转有限😈👝，制造业需“两新”政策支撑💔，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🥭，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力😻🎒🎒🥾；焦炭需求预期不佳🥦🍎🥾，成本拖累仍存🥭；焦煤供应压力仍存👢，价格有下行压力；铁合金成本拖累🥦，控产难持续🥬🧄👡👅💝，价格中枢或下移。

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“我確(què)(que)實(shí)昰(shì)齣(chū)跼(jú)了”，打擊(jī)感在半年后徐徐而(er)至。採(cǎi)(cai)購(gòu)部門(mén)貪(tān)腐引起大量對(duì)小鵬(péng)汽車(chē)的關(guān)註，有人懷(huái)疑何濤(tāo)也有不噹(dāng)穫(huò)利，“傻(sha)不拉嘰(jī)，我起碼(mǎ)有幾(jǐ)億(yì)美金資産(chǎn)，哪箇(gè)供應(yīng)商會(huì)來(lái)公關我(wo)？” 他憤(fèn)怒于 “我即使昰(shi)被騙(piàn)的一方，也不會昰騙人的(de)一(yi)方”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥾👛🩳🍑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬🍅🥒，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥥🩲👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕😠🥻🥻🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👠🥒、风电🍅🥿、游戏已陆续兑现外🌽🧅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍎👛🎒、啤酒等板块的轮动机会🍍👅；而另一方面👄🤍🧡，资金脉冲加速👚🥑🍓🍑👚、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😠，结合估值👢🥾、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👚、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示🩲💗👝，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下💛，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

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1、资金面上(shang)，基础(chu)化工(gong)板块(kuai)周五获主力资金大举流入。Wind数(shu)据显示，截至周五收盘(pan)，基(ji)础化工板块(kuai)单日(ri)获主力(li)资金净流入39.5亿元，净(jing)流(liu)入额在30个中(zhong)信一级行业中高(gao)居第4。

2、截至2025年6月27日💯🤍🥦，宽基指数来看，上证指数🧡👢、沪深300、中证500🥥、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍎，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥒🥥。