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因此总的来看，在七月至八(ba)月的业绩披露(lu)窗口期，形成A股突破式上涨(zhang)的力度在(zai)进(jin)一步加强(qiang)，概率(lv)在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位(wei)，从过去五年(nian)密(mi)集成交区域来(lai)看，上证指数扭亏阻力为3450点左右(you)，而(er)WIND全A指数为5400点左右。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥬🥬🧄🍌。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👡👗👅，新发偏股基金规模继续扩大💟🍑🥻🍈；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👘💓👚🍑；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅👜；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👚😠，资金需求规模低位稳定🩰🥑🍓💔👢。展望2025年7月👿🥝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👄，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈(ying)利數(shù)據(jù)(ju)、行業(ye)所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一(yi)定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業(ye)績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)(che)、光(guang)伏(fu)、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化(hua)工等領域需求(qiu)穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👜🥝🥕，保险增配权益🍆🧄🩱，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期😈😻，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍉。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。