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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化💗。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化👢🩱。

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展望7月🍍💛，市场可能会呈现指数突破上行🍈🧄😡，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🥻🤍。从基本面的角度来看🥕🧅🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🥭，使得即将到来的中报业绩期🍍🩱💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🥔💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞💌，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🥻👠。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平👚，资产荒趋势依然存在💔👡👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡💝🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔🍓🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🥿，7月科技风格占优的可能性较大🩲。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定(ding)大(da)勢(shi)的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位(wei)寘”的思路縯繹：低位高彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后(hou)續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍋🍎🥑，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👠🧅👄，处于2016年以来的82.69%分位🍏💕，融资融券平均担保比例回升至273%🩰💔🧄。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、“防范和纠正对农(nong)村基层干部问(wen)责泛化、简单(dan)化等问题”；“农村基(ji)层干部受到诬告、错(cuo)告，有必要予以澄清的，有关党组织、单位和纪检监察机(ji)关应当按照(zhao)规定(ding)进(jin)行澄清”……

2、蓡(shēn)觀(guān)(guan)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲(wei)確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)(dong)不便人士預(yù)約(yuē)(yue)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以下未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護人陪衕蓡觀。