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后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🥦🍊，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🩳👚🍌🥿🥭，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🧡🍓，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🧅🥝🍒，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面🩱🍌，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日🥦🍈，创出近5年同期最高水平💞，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🍊🍓💌，对于焦煤需求有所增加👞🥿👝，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产😈🥔😈，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松💞👅🍎，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低💯🧄💯👅💔，部分煤矿生产已经出现亏损🍅💟🤍🍇，价格低位下多空博弈或有一定加剧💘👘💖，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行😡🥝，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化👿🧅💝。

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展望下半年💯🥕，地产施工端复苏仍有堵点🩱🍒👅👜💔，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行💟🍍😠🩱🥬。基建用钢环比上半年或有好转💔🍍🍉，但缺乏想象空间🥬🍑👄🥑。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位💕🤬💓，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动🧄🥔🎒。

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2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🍋👘，同比增长4.11%。