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配(pei)置方面，建议(yi)投资者适(shi)度均衡配置，可关注有色金属、军工、AI算力(li)、AI应用(yong)等。主题方面，建议关注固态电池、稳定币(bi)、自主可控等。

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上(shang)周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终(zhong)止与加拿大的(de)贸易谈判，而就在几小时(shi)前，他刚确认美国与中国达成了一项协(xie)议。这鲜(xian)明地(di)提醒人们，对于特朗普而言(yan)，即便是预期之中的(de)事情(qing)也可能充满变数。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均(jun)衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用(yong)足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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1、晚点：有(you)人说，一(yi)个人(ren)经历整(zheng)个创业过程后，才会更知(zhi)道自己是什么(me)样的(de)人，那个没变(bian)的东西才(cai)是真正的(de)自己。你始终未变(bian)的是(shi)什(shen)么？

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