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除油价上涨外，围绕原油(you)定价的ETF产(chan)品(pin)亦大幅攀升。北京时间6月(yue)13日，受伊以冲突消息影响，A股油(you)气板块ETF集体(ti)走强(qiang)：追踪国际(ji)标的的标普(pu)油气ETF（159518）涨幅超6%，而以国内(nei)标的为追踪对(dui)象的能源(yuan)化工ETF（159981）在大涨7%后回落，最终收(shou)涨3.25%。

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2、需求：下游(you)企业开工率环比下(xia)降1.02%至45.80%，其中(zhong)管材开工率环比下(xia)降3.24%至(zhi)42.94%，型材开工率环比下降(jiang)1.31%至37.55%；产销率(lv)环比上升3.63%至136.97%。

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研究人员Elena Pikulina等人的研究发现，通过分析309个美国县独立投资顾问的证券申报文件🧅，民主党和共和党倾向的富裕投资者确实在选择不同的股票🧡🥔👡。这种投资组合分化始于2013年奥巴马执政期间💕🩰，并在特朗普首个任期内持续扩大。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业(ye)趋势的投资逻(luo)辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易(yi)，同时警(jing)惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势(shi)明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长(zhang)的零部件及模组(zu)公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号(hao)的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向💔👛，特别是恒生科技指数🍊💌💞🌽、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🧅，具备主题催化与估值低位修复双重驱动💘🍈💕；