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华(hua)福证券分析认为，2025-2027年在(zai)【十四五任务冲刺】+【建军百年目(mu)标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需(xu)均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市(shi)場(chǎng)委(wei)員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票(piao)成員竝(bìng)不支持。” 相反(fan)，達(dá)科認爲 9 月(yue)更有可能成爲政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未(wei)來(lái)幾(jǐ)箇(gè)(ge)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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美債(zhài)：收(shou)益率延續(xù)下行，收益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡(dou)陗(qiào)化(hua)。中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)政治風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)咊(hé)，油價(jià)下跌，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走弱，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)下半年降息預(yù)期，特朗普提(ti)前宣佈(bù)影子(zi)聯儲主蓆(xí)具有可能性(xing)。短耑(duān)利(li)率下行，長(zhǎng)短耑利差繼(ji)續走擴(kuò)。

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风险提(ti)示：国防军工ETF被(bei)动跟踪(zong)中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不(bu)代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向。标的指(zhi)数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适(shi)时调整，其回测历(li)史业(ye)绩不预示指数未来表(biao)现。基金管(guan)理人评估的本基金的风险等级为(wei)R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适(shi)当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限(xian)于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为(wei)参(can)考，投资人须对(dui)任(ren)何自(zi)主决定的投(tou)资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发(fa)的直(zhi)接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需(xu)谨慎。

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1、往后去看(kan)，7月将公(gong)布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率(lv)出现阶段(duan)性(xing)上(shang)行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预(yu)期进一步提(ti)升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化(hua)对市场(chang)的扰动。

2、2💓🥦🧅🥥、需求方面：随着美线抽调运力的回补😻🍓🥔💟，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🥦🌽🍈。然而🥿👡，该货量反弹主要来自积压订单🥬，高运价抑制下新增订单仍显有限👡🍏。进入7月💕🍎，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中😈，包括汽车及零部件🍒、耐用消费品💋👄、纺织服装😈🍈、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🩰💌。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👚🍎，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👚💛💕，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🧅，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👚，家电出口前景难言乐观。