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去年924之前，是国内(nei)信用周期和市场情(qing)绪的最低(di)点，自(zi)此之后(hou)，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几(ji)个好(hao)消息，推动市场出现几轮反弹，但(dan)也容易冲高透支后回落(luo)，而(er)每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横(heng)空出世”引领AI相关科(ke)技硬件与互联网龙头(tou)价值重估，交易的是(shi)产业趋势；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券(quan)商等大涨，更多是行业催化和(he)流动性抱团。

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2🥝👙🧡、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置💓👡，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨💌🍊🥑，同比增长27.4%🍊🥻，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🍏👜💛；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨👘💌，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团👚。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🍆🍑，宏观流动性上💋💝，当前中国M2高达325万亿人民币🤍💯，是GDP的2.4倍🍄，不仅规模创历史新高👗🧡😠🩰，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上👗💔💕🍅，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是💖👙，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🎒😠😠，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍌💯，累计注资1294亿港币🥝。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍆👅，但可以决定如何操作。不过短期来看🥑😻🩱，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🥑🥻🍑👙？》）👙🍉。

2、华安证券表示🤬💟🍍，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🍆🍆。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🥿🍏💖；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势👜👝👜🍋。