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哑铃配置(zhi)仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分(fen)层，腰部企(qi)业业绩企稳，尾(wei)部企业业绩承压(ya)，利润向国企、产业 链上(shang)游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回(hui)升，偏向防御的红利资产适合作为底(di)仓。逻辑二，上(shang)半年中证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权(quan)增强。鉴于近一(yi)年微(wei)盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不(bu)弱(ruo)，量化资金在下半年仍有强话语权，这(zhe)利于小微盘的配(pei)置。

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