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对于以伊冲突影响🧡👄👄💗🩱，我们认为： 1）美股、A股和港股方面👅🍋👘👞，地缘冲击影响偏短期🍏👘🍄，军工、大金融板块相对受益💌🩲。2）原油而言🍏🥥🥿，6-12月价格中枢可能高于1-5月🧅。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💘👘🥦🍄🥻，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥕💋🎒，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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本週滬(hù)指圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)(fu)近反復(fù)震盪(dàng)(dang)，週五受伊(yi)朗以(yi)色列衝(chōng)突影響(xiǎng)，市場(chǎng)放量下跌。風(fēng)格上小盤(pán)(pan)股(gu)領(lǐng)(ling)跌(die)。闆(bǎn)塊(kuài)上，有色金屬、石油石化、醫(yī)藥(yào)闆塊領漲(zhǎng)，食(shi)品飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)(ji)、建材闆塊領跌。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩰🧄😠🩳。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍄🧄🩲🍏，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥦👠🍄。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😈，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍊、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥥🩳👿，AH溢价指数从130升至149😈🍌😠🍍💔。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥥🤍💯🥿，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👿👞🩱，是21年A💓🍄👢、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度😈，若价格水平快速回升🥭💋，A股业绩优势放大👿🥕💖，有望相对港股走强💟，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍌，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥭🍊👛。

2、本公司拟建议将目前已发行的所有新选(xuan)择权(quan)1债券的总本金及其累计利息，交换为新的(de)非上(shang)市债券（新债(zhai)券），并(bing)请求(qiu)债券持有人考虑并(bing)在(zai)认为合(he)适的情况下批准并通过特别(bie)决议，以按1港元对1港元的基准批准(zhun)并接受新(xin)债券的交换（交换建议）。