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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍈🍋，若未延期，部分国家税率或升至25%👜。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍉🧡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👚🩰。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🍑；长期来看，国内钢材终端需求承压🥻，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱💘👛💟。进入安全月短期供给端或有扰动🩲💗🍊🍆💖，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存💛，大规模减产可能较小🧡。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🥾🥻。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出😡💟🩲🥑，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量👡🍅💯，压制盘面估值💖🧡🌽🍆，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🍋🍎💯🍑。

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更不用说如果分红要理直气壮，也请(qing)不要腆着脸持(chi)续伸手从资本市场募(mu)资“补血”！资(zi)本市场的钱就是大风刮来的？公司自身的造血能力到底在哪儿？

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍉🍒🍆，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧄🧄🌽、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、在《提請(qǐng)圅(hán)》中，宏(hong)語(yǔ)(yu)商務(wù)等6名股東(dōng)直言，經(jīng)(jing)與(yǔ)伊(yi)泰煤炭（即伊泰(tai)B股）溝(gōu)通(tong)，伊泰煤(mei)炭支持其提請ST新(xin)潮董事(shi)會(huì)召集召開(kāi)本次股東大會。

2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因(yin)盈利不佳于(yu)2011年被(bei)新希望剥离，六年多后冲刺深(shen)交所上市。2016年，新希望乳业的(de)营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市(shi)。上市以(yi)来，刘永好未减(jian)持过新乳业的股份，这次是(shi)他首次减持该公司股份。