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6月重要政策梳理：据不完全统计🥦🍓🍉，截止6月25日🍆，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥒👛，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥦，央行，证监会🥿💟，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👙👜💓👿；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🥦🍉🍍🤬，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍍👙🍓🍄。

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金融板块同样展现乐观(guan)情绪(xu)，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的(de)预期提振了银行和保险类股票的表现。

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展望后市，经历过6月末上涨后(hou)，7月中旬之(zhi)前A股波动有望加大，下旬存在继续向(xiang)上的可能，维持(chi)市场震荡偏小(xiao)幅上涨判断：一方(fang)面目前市场对中央政治局会议(yi)预期偏低，存在政策最终落地好于预(yu)期、提振市场可能；另一方面，若(ruo)美联储提前至7月末降(jiang)息，有望为(wei)国(guo)内宽货(huo)币打(da)开空间并提振(zhen)全球风险偏好。

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目前来看😡🎒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😠🍉🍈🍈，若未延期，部分国家税率或升至25%🍆👙。从目前美国对关税的态度来看💞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍅，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红(hong)资产估值修(xiu)复，恒(heng)生高股息指数(shu)仍有超(chao)7%的(de)股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香港(gang)银(yin)行同业拆借(jie)利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

2、内蒙一机：近日🧡💔🩳，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）👝。