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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领(ling)域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、5、地(di)缘(yuan)方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最(zui)新来看(kan)，俄乌远没有预期当中的快速达成停(ting)火，这将影响欧盟对俄罗斯能源(yuan)的制裁的策略，在6月欧盟(meng)一度下调(diao)俄(e)罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年(nian)预计仍将延续。从中东来看，巴以(yi)问题继(ji)续扰动红海，原油(you)运(yun)输(shu)绕行已成(cheng)为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以(yi)及出口将面临不确定性，影(ying)响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位(wei)且(qie)反(fan)击能力弱(ruo)，接下来的谈判或仍将处(chu)于弱势。这仍是原油市场(chang)下(xia)半年(nian)面临的最大的计价因素之一。

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