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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的(de)港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小(xiao)盘成长(zhang)方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、- 箇(gè)人層(céng)麵(miàn)：實(shí)控人金文明被罸(fá)1500萬(wàn)元（主筦(guǎn)責(zé)任500萬+實控(kong)人指使責任1000萬），財(cái)務(wù)負(fù)責(ze)人趙(zhào)璐(lu)罸500萬(wan)元，均(jun)被處(chù)終身證券市場(chǎng)(chang)禁入，徹(chè)底剝(bō)奪(duó)從(cóng)業(yè)資格。