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上游低开工状态难以长期维持😡🥻🥿，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🍈🧄👗🍊💔，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力👝🍉🍏。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🎒，估值存在修复空间🥑👞🍆🍌；但旺季结束后钢材再次进入减产周期👘，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下💋🍋、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限💓🥾。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国(guo)**仍在(zai)积极维稳房地产市场和化解地方债务(wu)，政(zheng)策**以(yi)稳为主，终端需求中电网投资(zi)仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补(bu)贴(tie)以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端(duan)预(yu)计(ji)稳中回升，但下(xia)半年政策面存在不确定性，需要动态关注(zhu)美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是观(guan)察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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谈及此次“撤单”原因👝💯，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

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1、背后原因来看🍑，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👿🍋，在此情况下💔🍈🥦😡，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍇🥦👘，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥦，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👘，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💟，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💔🍉，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥕👘；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🤍🤍🧡，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👡🧅👚🍌，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍄🍆👛🍉。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。