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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥾👛👡👠， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👚🧡🍆👞。当然阶段的划分有一定主观性💕，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🩳🤬👘。

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首先🩳👛💓，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时😈👞💟、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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背后原因来看(kan)，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关(guan)注度(du)短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十年，在(zai)7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披露(lu)期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率(lv)最高为70%。

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1、唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)(hui)，包括創(chuàng)新藥(yào)(yao)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資(zi)産(chǎn)(chan)“含權(quán)量(liang)”高，在整(zheng)體重估過(guò)程中(zhong)，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中(zhong)的(de)比重(zhong)不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)(ji)髮(fà)展(zhan)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)(ti)的(de)主(zhu)要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産(chan)業更容易形成共振的(de)傚(xiào)菓(guǒ)。

2、根据行业中观景气👢👢、宏观周期、筹码💋、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍌🍎🎒🥥，本期得分较高的行业主要有工业金属🧄🥝👛、汽车零部件、乘用车👅💗🍄、光伏设备💔💋、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险💋、电力、燃气等行业🥾🥒👡💋🥬。