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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)(biao)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保(bao)持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今(jin)年3月(yue)，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)美(mei)聯儲內部對(duì)降息預期的(de)分(fen)歧。展朢(wàng)未(wei)來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固(gu)，隻要能夠(gòu)(gou)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不(bu)錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)(jin)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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以发行日期为参考🍋，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🧄👠🍇，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🥭👡🍆，较5月前值有所回升。展望7月🎒🍈🍑，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍌，资金总需求规模维持低位稳定。

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