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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🌽💕。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍌🤍🌽🍋，比如财政、货币😡、经济数据验证👚🩱👿。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💟🥬🥔🍈，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🥑🍊🥒💔🍉，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥻🤍🍓。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👢。

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反(fan)暎(yìng)在二(er)級(jí)市場(chǎng)(chang)上，國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)熱(rè)度快速陞(shēng)溫(wēn)。6月13日以色列空襲(xí)伊朗消息傳(chuán)(chuan)來(lái)(lai)，A股國防軍工闆塊(kuai)領(lǐng)市大漲(zhǎng)，主力淨(jìng)流入額(é)(e)高(gao)達(dá)21.2億(yì)元，斷(duàn)層(céng)領先全(quan)行業(yè)。

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