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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌(die)。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全(quan)線(xiàn)收(shou)綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中(zhong)位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重(zhong)慶(qìng)(qing)銀行跌(die)超4%，中國(guó)銀行、招(zhao)商銀行等15股跌(die)踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步(bu)7連(lián)陽。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面(mian)临的不确定性(xing)更(geng)高。全球局(ju)势不确定性加剧(ju)能源(yuan)价格(ge)波动、区域间航道及物流等，扰(rao)动全球尿素成本、生(sheng)产及运输(shu)。另外，在国内外价差长期维持高位的情(qing)况下，我国出(chu)口政策(ce)是否会有(you)进一步松动、对印度供货是否恢(hui)复(fu)等，都(dou)将影响(xiang)我(wo)国尿素出口格局(ju)及市场情绪。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化(hua)加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利(li)超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港(gang)股通互联网等领域具备估值(zhi)修复潜力。

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展望后市，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期(qi)大概(gai)率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作(zuo)为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目(mu)前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市(shi)场风险偏好提高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长(zhang)板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中(zhong)线仓位(wei)，并(bing)在途中调整中以(yi)日线模式适当增配(pei)。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行💖，库存区域间分配也相对不均👜👢💞，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区🩲🎒🍑。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下🍋，企业累库趋势或仍将维持🥑🥑🍆。

2、付倍佳(jia)：上半年港股市(shi)场领涨全球，主要有三方面原因(yin)：一是产业结构优异(yi)，港股新经济结构(gou)占比高，互联网、新消费、创(chuang)新(xin)药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港(gang)股大权重分红资产估(gu)值修复(fu)，恒(heng)生高(gao)股息(xi)指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。