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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许(xu)关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可(ke)能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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行业表现方面，我(wo)们在6月月(yue)报(bao)的推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等(deng)角(jiao)度，重点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综合以上，行业(ye)配置方面重(zhong)点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、曾女士在举报中称，在(zai)体制内(nei)工作的前公婆(po)家有(you)3套房子，总面积超过(guo)400平方米(mi)，另(ling)有8处商铺，总(zong)面积(ji)超过6000平方米，她前夫名下(xia)的现(xian)金理财数百(bai)万元，他们家(jia)是全屋名(ming)贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用(yong)他人银(yin)行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在(zai)8000万到1亿元之间。”

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元(yuan)，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募(mu)证券产(chan)品达4445只，同比增(zeng)长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高(gao)达41.38%，表明在4月市场受关税(shui)影响调整背景下，高净值个人投资(zi)者逆势布(bu)局(ju)力度(du)明显加大。