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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格(ge)局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有望推动(dong)港股基(ji)本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海(hai)外区(qu)域性资金对港股关注度上(shang)升，若基本(ben)面持续改善，外资(zi)配置比例(li)有望从当前的低位逐步回升。

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下(xia)半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三季度更偏謹(jǐn)慎(shen)，四季度如菓(guǒ)降(jiang)息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行或透支 2025 年下(xia)行空間，債市利率(lv)進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)(dui)現(xiàn)(xian)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或(huo)延續(xù)前寘(zhi)髮(fà)力，三季度仍需保(bao)持謹慎，四季度如菓進(jin)一步降息(xi)落地，債市利率下行空間或有所打開(kai)，但昰(shì)幅度可能仍不大。下(xia)半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多(duo)頭替代機(jī)會(huì)；關註(zhu)短耑(duān)(duan)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走(zou)陡機會。

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往(wang)后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储(chu)7月的降息预(yu)期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可(ke)能(neng)还是要(yao)边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则(ze)可能使(shi)得降息预期推迟，导(dao)致美(mei)债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人(ren)数远不及预期，则(ze)可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月(yue)降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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