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華(huá)(hua)泰(tai)證券錶(biǎo)示，對(duì)港股下半年保持(chi)樂(lè)觀(guān)，企業(yè)盈(ying)利的“U”形脩(xiū)復(fù)昰(shì)主要驅(qū)動(dòng)(dong)力。隨(suí)着港股更多覈(hé)心標(biāo)的(de)上市，市(shi)場(chǎng)擴(kuò)容，基金也需要進(jìn)一(yi)步加大港股配寘。若(ruo)三季度齣(chū)現(xiàn)(xian)波動，將(jiāng)昰增(zeng)配港股的好時(shí)機(jī)。重點(diǎn)推薦(jiàn)三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰科技主線，中國(guó)科技股相對美(mei)股有增長(zhǎng)(zhang)空間(jiān)；二昰消費(fèi)主(zhu)線，新消費火熱(rè)，傳(chuán)統(tǒng)消費(fei)受益于地産(chǎn)(chan)週期改(gai)善有(you)朢(wàng)(wang)迴(huí)煗(nuǎn)；三昰大金螎(róng)主線。

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当地时间15日凌晨👘👘💯，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关👞。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突！🍊🥑🍅！！”

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华西证券进一步指出，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🥬👗。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🧅💓🥿😠。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🎒，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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1、4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何(he)过度(du)反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出(chu)错率都很高。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解工(gong)业品价(jia)格下行(xing)压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国(guo)CPI能源分项(xiang)进入(ru)同比下(xia)跌区(qu)间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑(yi)制作用势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新升(sheng)温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到(dao)减(jian)税(shui)法案的推进，同(tong)时也制约特朗(lang)普在贸易问题(ti)上做文章的空间。如果从这(zhe)个角(jiao)度看问(wen)题，中(zhong)东的冲(chong)突对中国(guo)资产未必有负面影响。

2、穆迪分析公司(si)日(ri)本及前沿市场(chang)经济主管安格里(li)克（Stefan Angrick）认为，日本制造(zao)企(qi)业(ye)深度融入全球供应链，美国贸易政策的反复无常可(ke)能会对日本经济造成连锁反应，即使(shi)日本与美国(guo)达成协议，日本制造业企业也(ye)不可(ke)能完全恢复到此前(qian)的发展局面。