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今年的**工作报告提出，拟发行特别国债5000亿元👅👢👙，支持国有大型商业银行补充资本🍒🍇🥦🧄。今年3月30日💛🥕，中国银行🥑👚、建设银行👚🍄、交通银行、邮储银行发布向特定对象发行A股股票预案等公告，合计拟募资金额达5200亿元，其中财政部拟出资5000亿元🥝，扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本。

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對(duì)于一季度公佈(bù)的“近三年纍(léi)計(jì)收益率7.46%”，一位業(yè)界人士曏(xiǎng)券(quan)商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，綜郃(hé)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)過(guò)去三年的資本市(shi)場(chǎng)錶現(xiàn)、企業年金基金絕(jué)(jue)大部分昰(shì)固收類(lèi)組(zu)郃等(deng)情況(kuàng)，這(zhè)一業績(jī)錶現很穩(wěn)健(jian)。

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1、从(cong)时间成(cheng)本及行情波段视角看，当前(qian)创新药、新(xin)消费等热门方向可能(neng)已经阶段性(xing)见顶。从近期算(suan)力(li)通信、传媒等板块修复，以及AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意(yi)愿进(jin)行“高切低”。后续(xu)建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛(fan)科技领(ling)域机会(hui)。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍈🧡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍋👄🥕。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🎒🍈，同样高于全A（非金融）的-13%🤍👘💓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩱🥥🍉💟👚，核心在于A股的行业特征👿，从剔除金融的净利润占比来看🍇，2024年A股主要集中在周期（石化14%😡💋🍎、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍓、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍇，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💌💝🍈。相比之下👅🧅，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍑🩱😡，且更偏向于互联网👝👙、信息服务等细分领域，包括腾讯🥥、网易🍊、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧄。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥬💯💛🩰，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💖🍓，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩲💗👗，二者增速差从8pct降至-6pct。