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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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分行业来看🍌💕🍎，国防军工、计算机、电子👄🥬💯、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业👅🍈，银行💛🍌🍌🥾、建筑装饰、石油石化🩰、煤炭🥝🥕、非银金融估值水平较低🍌，其中银行的估值水平处于末位。

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2025 年上半年宏观出现反复🥕🍍👙🥕，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🥕🍑🍌🍋，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💟🍊，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍑，铜矿加工费创近几年来新低🍈👠，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍓👅，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍄🥾。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👅👿👠，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨👗💘，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💝。

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1、► 成长型回报：科技、新消费👞👄👿、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🧡💘，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费👝👡🤍👜、适应AI方向的互联网科技🥔、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🧄，港股恰恰在这些领域具有明显优势🍓🍓🥻，A股却相对缺乏🍈。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥿🥬👢、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👄🧡🥿。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)👘🍋👚🤍🥒。