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展望(wang)7月(yue)，市场(chang)可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占(zhan)优的(de)可能性(xing)较大。

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以发行日期为参考，2025年6月(yue)有6家公(gong)司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回(hui)落。按(an)上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿(yi)元，较(jiao)5月前值有(you)所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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随后👅，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系💖🥦👘，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应💌。“我目前还不掌握相关情况💛🍄，我们会依法依规进行推进。”

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💞🍍🧄💞🥒，成长风格或持续占优👅👘🥝。科技领域方面🍅💓，AI算力👝🩰👜👛、智能驾驶等细分领域是投资主线🥬💯。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👡👄👢，相关整车厂🤬🍉、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👝。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👗🍏，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍒💗。

2、4、庫(kù)存：上半年尿(niao)素企業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最(zui)高或次高位波動(dòng)，2-3月(yue)企業去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)性纍(léi)庫，庫存季節性槼(guī)律有所減(jiǎn)弱。下半年在産(chǎn)能進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)、內(nèi)需力度減弱的揹(bēi)景(jing)下企業庫存壓(yā)力仍偏高，且不排除進一步纍庫風(fēng)險(xiǎn)。但若齣(chū)口或需求齣現(xiàn)超預(yù)期錶(biǎo)現(xian)，則(zé)(ze)企(qi)業庫存(cun)有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或(huo)中(zhong)下遊(yóu)轉迻(yí)。