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不过🥒🍑👅💓，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低🍑👢👜🥕。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期🩰🍆，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为😠🍊🥦。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%🤬🤬，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊💓🍎👙👡👄。

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隨(suí)着大(da)學(xué)成本持續(xù)攀(pan)陞(shēng)，經(jīng)濟(jì)援助(zhu)髮(fà)揮(huī)(hui)着越來(lái)(lai)越重(zhong)要的作用(yong)。最近一項(xiàng)關(guān)于學(xue)生經濟援助的研究髮現(xiàn)，在 2019-20 學(xue)年，72% 的(de)本科生穫(huò)得了某種形式的經濟援助，其中 55% 穫得聯(lián)邦援助，23% 穫(huo)得(de)州援助，28% 穫得所在學院或大學的援助。但所(suo)有(you)這(zhè)些援助僅(jǐn)能覆(fu)蓋(gài)部分費(fèi)用。囙(yīn)此，學生(sheng)需要申請(qǐng)貸(dài)欵(kuǎn)，竝(bìng)且通常需要在大學期(qi)間(jiān)打工來支付賬(zhàng)單(dān)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🩰🧡👚，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💕👞。本周五A股、港股指数普遍回调🥕🩱，避险情绪推升能源😠👙💯🥔👠、贵金属、军工上涨🍍🥔👙，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🌽🥭👄，影响A股的核心因素还是自身结构问题👄💌🧡🌽。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💖，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后💯，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费🥑💔👢、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍒，部分获利盘存在止盈需求。

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1、约克计算得(de)出，即使进行两项看似(shi)微小的调整 —— 采用略(lve)低但仍非(fei)常激进的众议院 2.6% 经济(ji)增长预测，并(bing)考虑关税的经济成本 —— 也意味(wei)着该法案 “对 GDP 基(ji)本上是(shi)盈亏平衡，甚至是负面(mian)的”。

2、1🧅、基本面：港股较A股业绩增速更强🥝💋💔🥿，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥝👿。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍎，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍒🥑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💘🥿💖，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥥、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🤬🥒🤬💗，进而影响盈利表现。相比之下💛🥿，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💛，且更偏向于互联网🤍👘、信息服务等细分领域🤬，包括腾讯、网易🥿、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍓，因此对价格更敏感😻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥻，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒👢，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。