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这(zhe)里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧(ren)性；25年剩余(yu)时间(jian)可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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