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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期(qi)，全(quan)年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高(gao)的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从133升至151。当(dang)前来(lai)看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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