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下半年债市或仍较为震荡🩰，且节奏上三季度更偏谨慎🩰🥭，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开👗。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现💗😡。考虑下半年财政或延续前置发力🍅👿🥑🍆💌，三季度仍需保持谨慎🍑🥔，四季度如果进一步降息落地🍍🥦，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近💝🥑🥥。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度等(deng)维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；

2、不过，Meta 对用(yong)户使(shi)用其(qi)模型的方式施加了一些限制(zhi)。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要(yao)向 Meta 申请(qing)许可。