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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产🍆，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力👙👠。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速👗，估值存在修复空间🤍；但旺季结束后钢材再次进入减产周期😻🩳🍇👛，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会👡😠🥒，但价格的反弹高度或将较为有限👢🥑🥝。

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（2）消費(fèi)(fei)上看，多晶硅月(yue)産(chǎn)量持(chi)續(xù)處(chù)于低(di)位(wei)，后續行業(yè)自律或(huo)將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)(wei)持，對(duì)于工業(ye)硅需求拉動(dòng)有限。有(you)機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)陞(shēng)，后續對工業硅需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)(lv)郃(hé)金廠生(sheng)産持穩，對工業硅(gui)需(xu)求影響(xiǎng)較(jiào)(jiao)小。

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然而单纯计算交易(yi)占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高(gao)算高”的问题。因此我们进一步计算(suan)了(le)这一成交占比2024年以(yi)来的历史分位以及对(dui)比了这一占(zhan)比与其流通市(shi)值比港股主板市值的情况(kuang)。我们看到包括港股(gu)新消费、创新药、非银与互联网等板块均(jun)在去年924至今触及过100%的分位(wei)数，并且(qie)在触及100%分位数后往往(wang)也对(dui)应着成交与市值(zhi)对比(bi)的阶段性高点。以港股(gu)非银板块(kuai)为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中(zhong)度明显下滑，不(bu)过近期受“稳定币”等事(shi)件因素驱动再次快速抬升。

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因子行业内表现💞🍄💖，本周，基本面因子在各行业表现分化🧅🥭，净资产增长率因子🥕🥦👜、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👢💞👙🧡。估值类因子中💟🤍😡，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍌🍒🥦。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🩳，本周综合🥑、通信行业大市值风格显著。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但(dan)港(gang)股整体估值均仍(reng)低于(yu)长期历史平均水平，相对(dui)亚(ya)洲其他市场及欧美市场更具投资性价(jia)比。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡💞🍄👜。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🥕💕，但达科认为门槛仍然很高。