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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响👚👡🍎🥬。日本的外需股票（汽车、机械😈、半导体、化学等）主要受关税😠👠🍇、汇率🥿🎒💝、全球市场情绪影响🍍💯👠，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险💋、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大😻。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策👞🥔，7月期间日本将举行参议院选举👄，届时会带来政策的不确定性🩱💌👘。目前来看💖🍅，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微🥦🥾，若首相更迭🩳💝🩳👞，则在政策上更多或是利好。

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Brown Brothers Harriman市场策略全球主管Win Thin表示🥻🤬，美元的避险地位正面临严峻考验🥝👠🥾。如果美联储在本周的政策会议中如预期般采取鸽派立场🥝，美元可能会因美国经济基本面的疲软而重新走弱。地缘政治紧张局势与美国国内经济数据的双重压力，使得美元的未来走势充满了不确定性。

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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT💌、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股💟，这种情况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点。

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“伊朗咊(hé)以色列應(yīng)該(gāi)達(dá)成協(xié)議(yì)，也(ye)將(jiāng)會(huì)達成協議，就像我促成(cheng)印度咊巴(ba)基斯坦達成協(xie)議那樣(yàng)，” 特朗普週日上午在 “真相社交” 平檯(tái)髮(fà)文稱(chēng)。他還(hái)提及塞爾(ěr)維(wéi)亞(yà)與(yǔ)科索沃(wo)、埃及與埃塞俄比亞之間(jiān)(jian)的長(zhǎng)期矛盾 —— 這(zhè)兩(liǎng)對(duì)衝(chōng)突均在他(ta)首箇(gè)任期內(nèi)激化。

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1、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整(zheng)。这背(bei)后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的(de)核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下(xia)降。我们继续提(ti)示(shi)，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的(de)“隔(ge)离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。

2、有创新药企的董秘5月(yue)份参加了(le)近十场投资者交流(liu)会(hui)和券商(shang)策(ce)略会，他观察到，调研机构中确实有一些是(shi)关注(zhu)TMT行业的(de)基金经理(li)，他(ta)们主要关注及询问(wen)财(cai)务数据(ju)，而有医药背景的分析师(shi)和投(tou)资(zi)人会做横向比较(jiao)，问得(de)更细、更专业。另一家创新药企的董秘(mi)说自己遭遇“三连问”——“能(neng)出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出(chu)答案。