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安光介紹(shào)，聚酯(zhi)工廠(chǎng)已陸(lù)續(xù)釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，有缾(píng)片工廠(chang)將(jiāng)于7月1日起減産，也有短纖(xiān)(xian)大廠計劃減産10%~15%。7月，預(yù)估聚酯産量爲(wèi)660萬(wàn)噸(dūn)(dun)，PTA消費(fèi)量或下降7萬噸。8月(yue)，在需求淡(dan)季下，PTA的消費量或將進(jìn)(jin)一(yi)步減(jian)少。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🥦🥭，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升💗👗🩱，但是随着市场陷入震荡👗🥥👜，又很快回到相对低迷的状态🥻🍄💗。

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快(kuai)速演变的地缘政治局势让许多投资(zi)者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据(ju)显(xian)示，在截至 6 月 24 日(ri)的一周内，对冲基(ji)金和其他大(da)型基金经理(li)削减了布(bu)伦特原油期货(huo)和期权的(de)净(jing)多(duo)头头寸，削减幅度为 4 月初以来(lai)最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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尽管中美经济周期处(chu)在不同的(de)位置，但关税(shui)冲击带来(lai)的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下(xia)半年的经济和政策节奏趋于阶段性同(tong)步。我们预计三季(ji)度(du)前半段，国内外经(jing)济仍(reng)有韧性，政策相对谨慎和(he)预期管理为主(zhu)；随着中国出口压力和 美国经济压力(li)在三季度后(hou)期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外(wai)美联储降息概率上升。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事(shi)后来看并不是盈(ying)利(li)的牛(niu)市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续(xu)多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开(kai)始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指标(biao)（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后(hou)持(chi)续(xu)上行(xing)。

2、短期金融搭台🧡👠👄👙，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍆💞，稳定币主题🌽👢、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🧅💔，待短期市场关注度回落后👘🍊👡，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💔💓🍄🥥，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥬💝👚🍊，黄金💋👡、稀土和国防军工🥦。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😡💝🥦。