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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏(hong)观(guan)分析权(quan)重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方(fang)面，25年(nian)7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重(zhong)点(dian)看供需格局改善(shan)。后续宏观主要(yao)矛(mao)盾面(mian)临多次切(qie)换，目(mu)前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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公告指出，最后一公里配送服务的需求增长速度超出预期，主要得益于历史交易金额的强劲同比增速以及公司在电商退货🍅、服务网络扩展等方面的积极布局🥕💕👡。2023年最后一公里配送服务的历史交易金额约为47.77亿元，而2024年达到63.69亿元，同比增长约33.3%🧅👞💝🍋。此外🍆🍌，公司与顺丰控股的合作将继续深化🎒🍊，预计将进一步推动配送服务的需求增长。

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三、进出口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小幅调减，巴西棉花出口量预期值小幅调增。中美原则上达成协议框架🌽，关注后续进展。

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多數(shù)投資者對(duì)于下週大盤(pán)走勢(shì)依舊(jiù)錶(biǎo)示看好(hao)，但程度有所下降。在本(ben)週滬(hù)指衝(chōng)高迴(huí)落后，認(rèn)爲(wèi)下週大盤將(jiāng)“震盪(dàng)走高，站上3400點(diǎn)”的受訪(fǎng)者佔(zhàn)比環(huán)比下降13箇(gè)百分點，最新爲42%；認爲大(da)盤(pan)將“震(zhen)盪(dang)下行，迴撤(che)攷(kǎo)驗(yàn)3300點(dian)”的(de)觀(guān)點比例爲(wei)39%，環比大(da)幅提(ti)陞(shēng)21箇百分點。此(ci)外，認爲“橫(héng)盤(pan)震盪”的觀點比例爲15%，環(huan)比下降7箇百分點。

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2、醋酸：预计(ji)本周国内冰醋酸市场偏弱，但考虑成本因素，下行空间预期有限。供需基(ji)本(ben)面(mian)来看，供应预期保持高位，中石化长城(cheng)本周(zhou)负荷预计恢复，其他装置暂无检修(xiu)计(ji)划，但需关注意外停车可能(neng)。下(xia)游刚需稳健，多消化长约为主，现货采购预期仍谨慎。持货商出货意向预期积极，实单偏低。业者多关注(zhu)本周原料甲醇对醋酸支撑作用，部(bu)分(fen)高成(cheng)本企业价格让利空间有限。另(ling)外上海华(hua)谊本周是否出产品(pin)，也将影响华东市(shi)场(chang)的格局。预计本周冰醋酸市(shi)场稳中偏弱走势(shi)为主。