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6月(yue)27日，央(yang)行召开第二季度(du)例会(hui)。从会(hui)议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的力(li)度和(he)节奏”，“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国(guo)内市场流动性有望继(ji)续保持相对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、减持期间为公告(gao)披露之日起15个交易日后的3个月(yue)内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及(ji)交易方式确定(ding)。