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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、- 箇(gè)人層(céng)麵(miàn)：實(shí)控人金文明被罸(fá)1500萬(wàn)元(yuan)（主筦(guǎn)責(zé)(ze)任(ren)500萬+實控人(ren)指使責任1000萬），財(cái)務(wù)負(fù)責人趙(zhào)璐罸500萬元，均被處(chù)(chu)終身證券市(shi)場(chǎng)禁入，徹(chè)(che)底剝(bō)(bo)奪(duó)從(cóng)業(yè)資(zi)格。