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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👞👜，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥾👙💕，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥕🍏，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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多位接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)的智能眼鏡(jìng)行(xing)業(yè)從(cóng)(cong)業(ye)者紛(fēn)紛錶(biǎo)(biao)示，2025年極(jí)有可能成(cheng)爲(wèi)智能眼鏡爆髮(fà)(fa)的關(guān)鍵(jiàn)元年，屆(jiè)時(shí)行(xing)業(ye)或將(jiāng)迎來(lái)一場(chǎng)激烈異(yì)常的“百鏡大戰(zhàn)(zhan)”。

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1、展望(wang)后市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少(shao)到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全(quan)市场风险偏好提高的(de)情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科(ke)技成长板块都有望(wang)获(huo)得相应做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途中调整中以(yi)日线模式适当增配。

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