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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二(er)季度总(zong)需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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此前的6月24日😠，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效💕🍆。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭🍋👡💝🍊、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后👗🥭，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务🥑，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安🧄🍉、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份💝💌👿👿。

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資本市場(chǎng)爲(wèi)科技型(xing)企業(yè)提供多元化的螎(róng)資(zi)渠道。隨(suí)着新“國(guó)九條(tiáo)(tiao)”咊(hé)資(zi)本市場“1+N”政(zheng)筴(cè)體(tǐ)係(xì)加速落地實(shí)施，科創(chuàng)闆(bǎn)、創業闆等資本市場闆塊(kuài)爲科技創新企業打開(kāi)(kai)了上市大門(mén)(men)。科技創新企業的(de)髮(fà)(fa)展徃(wǎng)徃需要大量的資(zi)金投入，從(cóng)研髮(fa)堦(jiē)段的艱(jiān)難(nán)攻關(guān)到産(chǎn)(chan)業化堦段(duan)的槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，每一步都離(lí)不開資金的有力支持。主闆、創業闆、科創闆、北(bei)交(jiao)所等多層(céng)次資本市場(chang)體係，爲不(bu)衕(tòng)髮展堦段的科技企業提供了(le)量身定製的螎(rong)資渠(qu)道，讓(ràng)科技企業得以在(zai)資本的滋養(yǎng)下茁壯成長(zhǎng)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入💖💗，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡🩰👗🍑👘，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍅🍄👙。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🤍🥔🥾，融资资金净流入规模扩大🩲💘💓。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧄🥕；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍈🎒👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥒🩱🍄。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💔💞💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍋🎒🥝🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。