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综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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澳大利亚工业、科学与资(zi)源部发布的二季度报(bao)告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引(yin)发诸(zhu)多不(bu)确定性，扰乱了全球贸(mao)易(yi)，迫(po)使企业(ye)推迟投资决(jue)策。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)(hui)大幅增加，箇(gè)人投資(zi)者加(jia)速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅(fu)放(fang)量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流(liu)入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步(bu)流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他(ta)外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💗，6月重要政策约148个。具体来看🩲，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面😡🥒，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🤍，在陆家嘴金融论坛上，央行👘🥿，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥾😻🩳，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、期货：7-9月🥑🥑💞🥦，玉米现货市场处于新🌽、陈交替期🍈💕💟，在进口玉米收缩🥥🥦🍅、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨💯🍇😠😠，这样远期较新粮成本明显升水💯👘🥥。从持仓表现来看🍍🩳🥬🍈，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

2、本周上证50、沪深300、中证500、中(zhong)证(zheng)1000指(zhi)数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月(yue)合约近一季度平均每(mei)周基差变化-0.06%，相比(bi)于近半年的-0.03%环境变差(cha)。IH当月合约近一(yi)季(ji)度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度(du)平(ping)均每周基差变化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。