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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未(wei)形(xing)成明显(xian)合力，更多(duo)采取观(guan)望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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