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上半年经济进展(zhan)明显好于(yu)2024年，但存在“强现实、弱预期”的(de)不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同(tong)比增速(su)-0.5%。2024年度-1%，处于(yu)收窄趋势，但仍低(di)于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年(nian)一季度ROE为(wei)6.64%，2024年(nian)度6.7%，仍(reng)处于自2021年以(yi)来的下行周(zhou)期。化债背(bei)景(jing)下信用(yong)收(shou)缩、需(xu)求不足仍是当前主要(yao)矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会(hui)出现(xian)大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主(zhu)。

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2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再(zai)螎(róng)資的製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這(zhe)種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質上(shang)就(jiu)昰中國資産(chǎn)的重(zhong)估過(guò)(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”竝(bìng)存。