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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本(ben)面(mian)延续改善(shan)的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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