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配置层面🍓🍋，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👞👚、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变💟、军工🍇🌽、商业航天🥬、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍋。中期来看😡，成长股将迎来主线行情🥿👿，需重点关注明年二季度🥥🍌🧄，可能会是成长风格的一个中期拐点🥒👄。此外💔🍍🩰🥝，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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福(fu)可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收(shou)为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收(shou)为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍓🍈👝🩳，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👘🍌👚😠🍑；出口方面😠👄🍎，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍑🍎👞、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👛😠，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🩳👜🥑、光学光电子😈、运营商👛、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👝🤍🍑，业绩有望改善。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍋🤬，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥦🤬🍌，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💖🥑👢，这些亮点恰恰都在港股🍌💯🍈🥔，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🌽🍉🍋，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👝🧅。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💯。首先高分红板块🌽🍈，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💕🥕💕💖，按这一比例看估值已经合理。

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1、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究🍎🧄、脑健康💞💌、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台🥦👞。

2、資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)明(ming)中錶(biǎo)示：“黃(huáng)(huang)金價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增(zeng)加(jia)，在一定程度上觝(dǐ)消了鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天然(ran)氣(qì)(qi)價(jia)格下(xia)跌帶(dài)來(lái)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)。”